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中科三环磁材龙头静待新能源汽车爆发

发布时间:2019-10-13 00:27:26

中科三环:磁材龙头 静待新能源汽车爆发

资要点:

SMM讯:净利润同比减少47

.41%

年均开工率70%,经营效益同比下降

新能源汽车用钕铁硼市场占有率超过30%,爆发性增长可期

报告摘要:

净利润同比减少47.41%。报告期内

,公司完成营业收入363866

.90万元,比上年同期减少26.25%;利润总额为47962.39万元,比上年同期减少50.40%;归属于母公司股东的净利润为34097.91万元,比上年同期减少47.41%,对应EPS0.32元

。每10股派现1元。

年均开工率70%

,经营效益同比下降。报告期内,公司下属各钕铁硼工厂仍延续上一报告期的生产状态,主要工厂年平均开工率维持在70%左右,同比订单数量略有增长,但由于受到原材料价格下降的影响,公司产品价格同比略有下降,综合毛利率28

.48%,同比减少4.59个百分点,全年经营效益同比下降。

新能源汽车用钕铁硼市场占有率超过30%

,爆发性增长可期。通过不断的技术储备,调整产品结构,抢占新兴领域市场,增加高附加值产品比例,提升公司核心竞争力。目前公司新能源汽车客户已经包含了宝马、大众、奥迪、奔驰、保时捷卡宴等主流国内外汽车品牌,欧美市场占有率可达50%,全球市场占有率至少三分之一,龙头地位已经奠定,只等新能源汽车市场的爆发。

我们预计2014年EPS0.43元,维持买入评级。我们预计公司年EPS分别为0.43元、0.57元和0.75元,对应动态市盈率分别为30倍、23倍和17倍,考虑到新能源汽车可能超预期增长,我们维持公司买入评级。

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